能链智电出海,布局全球万亿新能源服务市场

经济观察报 2023-09-09 04:35:34

随着新能源汽车出口的如火如荼,新能源汽车背后庞大的“后市场”,逐渐成为众多公司的新目标。包括锂电、光伏、充电桩、充电服务等产业链上下游的细分赛道,中国企业开始通过合作、收购等方式进入全球市场,抢占先机。

北京时间9月8日,能链智电(NASDAQ:NAAS)发布2023年Q2及上半年财报。2023年Q2,能链智电营收4860万人民币(670万美元),同比增长121%;上半年营收8480万人民币(1170万美元),同比增长132%。


【资料图】

2023年Q2,能链智电完成订单5380万单,充电量12.28亿度,分别同比增长110%和112%,非国际通用会计准则计亏损1490万美元,亏损率同比收窄215%;上半年,能链智电订单9820万单,充电量22.51亿度,同比分别增长110%和112%。截至6月30日,能链智电累计覆盖充电枪65.2万把,充电站6.2万座,和去年同期相比分别增长80%和59%。2023年Q2,能链智电收入构成中,线下及创新服务收入占比达53.4%,历史首次超过50%。

财报展现的信息显示,在过去半年时间内,并购成为能链智电“连接”全球、业务增长的纽带。作为一家扎根中国、锚定全球的充电服务公司,能链智电完善业务布局,先后并购香港光电、瑞典Charge Amp,加快光储充一体化方案的全球拓展。

充电服务市场的蛋糕有多大?

公安部数据显示,截至2023年6月底,新能源汽车保有量已达到1620万辆。中汽协预计,2023年我国新能源汽车销量达到900万辆,同比增长约35%,年度渗透率有望达到36%。有数据还显示,到2025年,我国燃油车保有量将达到峰值,进入下行周期,而新能源汽车销量将延续爆发趋势,当年保有量将增加至5000万辆。

与新能源车配套的充电桩市场也在高速发展。按照目前的态势,假设车桩比继续呈逐年下行趋势,到2025年车桩比下行至2:1,则届时我国充电桩保有量将达2500万台。而远期至2035年,国内仅公用充电桩就将超过4000万把,投资支出将达到2.4万亿至3.2万亿。

欧洲是继中国之后,全球排名第二的新能源汽车市场。根据IEA(国际能源署)的数据,2022年全球电动汽车销量1082万辆,其中中国688.7万辆,占比64%,欧洲排名第二,2022年销售260万辆。今年上半年,欧盟国家累计销售电动汽车142万辆,同比增长26.7%。

但相对于新车销量的快速增长,IEA数据显示,欧洲公共充电桩保有量从2016年的11.61万台增至2022年的47.47万台,年度复合增长率仅为26.4%。公共车桩比为16:1,充电桩需求缺口巨大。

国土面积小但充电桩保有量高的荷兰,每100平方公里拥有 160 个公共充电桩,排名第二的法国每100平方公里仅有44个充电桩,全欧洲每 100平方公里的充电桩保有量更是低至13个。巨大的缺口和发展的不均衡,为欧洲充电桩市场的发展留足想象空间。

中泰证券报告预测,2023年-2025年,欧洲公共充电桩市场的新增需求将达到25.9万台、44.4万台和68.7万台,充电桩市场规模将高达28.5亿美元、45.7亿美元和71.8亿美元。

“跑步”进入欧洲市场

数据显示,欧洲的电动车市场正在经历快速增长,政府、制造商和消费者多方都在积极推动电动车的普及。

今年7月23日,欧洲汽车制造商协会(ACEA)表示,今年前四个月,欧洲30个国家共售出559733辆电动汽车,同比增长37%。而同期欧洲柴油车销量为550391辆,同比下降0.5%。这一数据表明,电动车在欧洲市场上首次超过了传统柴油车。作为电动车生产大国的中国走向欧洲的趋势越来越明显。

毕马威中国和毕马威欧洲成员近期联合推出的《中国新能源汽车筑梦欧洲》的报告称,中国新能源汽车企业正在发力拓展海外市场,显著特征包括从单一的出口贸易的模式,逐渐向跨国并购、建设海外生产基地、设立全球研发中心、铺开销售网点等方式转变,其目的是要通过本地化策略,更加贴合当地消费者需求,提升品牌影响力,加深全球布局。

为新能源汽车“后市场”服务的中国公司,也是“服务出海”的主力军。诸如能链智电收购香港光电,被视为是其打开通往全球市场的窗口;并购瑞典电动汽车充电解决方案提供商Charge Amps,则是能链智电开启海外本土化服务与市场整合的新尝试。

公开信息显示,瑞典Charge Amps成立于2012年,产品包括家用和商用充电设备,在欧洲13个国家建有52家分销商的销售渠道网络,同时还与多个主要汽车制造商有合作关系。

2020年,Charge Amps的收入为1000万美元,2022年增至3300万美元。相关预测数据显示,Charge Amps 2024年的收入6600万美元,2025年收入预计为1.2亿美元,年复合增长率为64.4%。

据悉,能链智电将与Charge Amps在充电桩的自主研发、生产制造、市场营销以及充电服务解决方案等领域进行业务协同与资源整合,使其成为全球充电桩销售及运营的“窗口”,为开展更大范围的全球化业务布局提供重要锚点与实践经验。

此外,能链智电将发挥Charge Amps的品牌效应和本土化优势,加强在光伏、储能领域的欧洲探索,为进一步布局东南亚、北美、中东等市场铺平道路。

向全球输出中国充电服务经验

如同很多人了解的那样,能链智电作为第三方充电服务平台和新能源服务商,它以数字化连接产业上下游,为充电桩制造商、运营商、主机厂等提供一站式服务,业务范围包括充电站选址咨询、软硬件采购、EPC工程、运营运维、储能、光伏、自动充电机器人等。

在最新发布的二季度财报信息显示,截至2023年6月30日,能链智电网络连接超过65.2万把充电枪,覆盖充电站超过6.2万座,分别同比增长80%和59%。

二季度,能链智电不断完善光储充一体化解决方案布局,旗下能仓科技与多家企业签约合作380余座充电场站,合计将向合作对象供应300台液冷一体柜,280台风冷一体柜,部储规模为130.088MWh,并配套部署集智能选址服务、督导调试服务和能源管理平台于一体的综合解决方案,订单总额2.04亿人民币。

能链智电将根据充电场站具体经营特征,为合作企业设计特定的配储解决方案,提供包括EMS(能源管理系统)、EPC工程建设、AI+网储充智慧能源运营等在内的一体化集成服务,助力储能系统在充电站场景的建设与应用。

作为平台型企业,能链智电以数字化技术为依托,连接充电桩上下游,建立完整的产业服务生态;作为服务型企业,能链智电从充电桩选址咨询到采购建设、运营运维,涵盖充电场景全生命周期;作为行业解决方案提供商,能链智电“all in”从光伏到储能、到充放电的全路式产业链条,延伸至整个新能源行业。

能链智电为行业提供了一条 “光储充一体化”的新能源解决方案新模式。按照能链智电此前透露的的“三步走”规划,其将通过收购方式打通进入欧洲市场的通道,借助本土公司的区位优势,将充电设备、销售渠道在欧洲市场快速搭建;随后进一步实现光伏、储能等新能源方案的输出,拓展和增强软件服务,将市场从欧洲走向中东、亚太等地区;第三步则是在全球市场构建未来能源系统,借助硬件软件等多方面的布局,将能源解决方案带到全球。

这一战略思路已经付诸实践。

今年6月,能链智电收购香港光电89.99%股权。香港光电占据香港屋苑及工商业屋顶太阳能已开发市场份额的35%。这一收购意义在于,一方面,借助香港光电在分布式光伏领域的建设运营经验,能链智电切入香港太阳能电站领域。另一方面,香港作为国际金融中心和贸易中心,承担着内地与世界沟通桥梁的作用,是众多企业包括能链智电“出海”的首选之站。

香港光电也将借助能链智电的业务基础和技术支持,打开国内市场。根据测算,香港光电从光伏进军本地电动汽车服务市场,将打开40亿-50亿元的市场空间。

收购Charge Amps则是能链智电全面开展国际化业务的关键一步。

根据欧盟《欧洲绿色协议》,各成员国应确保主要道路每隔60公里就有1个电动汽车充电站。在迫切的充电桩建设需求下,德国、英国、法国、瑞典、荷兰、冰岛等国家相继推出针对充电桩建设的激励政策,为中国企业进入到欧洲市场提供机会。

一位在瑞典工作的中国工程师表示,欧洲地广人稀的特征,让更多的家庭用户对于清洁能源定制方案的接受程度更高,以实现降低用能成本。

能链智电此前披露的国际化战略显示,其将在荷兰设立欧洲总部,为当地合作伙伴提供 “光储充一体化”解决方案;在新加坡设立海外办事处,将业务延伸至阿联酋、阿曼、沙特阿拉伯等国家,与当地政府、能源公司和互联网公司探讨部署充电解决方案的潜在战略机会。

最近几年,全球范围内的能源短缺问题逐渐凸显,有数据显示,欧洲到2030年需要部署约190GW的储能系统。这意味着,欧洲光储的需求也即将开启爆发式增长。

基于这样的需求,光储充的一体化解决方案成为更适合用户需求的能源解决方案。有业内分析人士认为,全球能源变革迫切需要新技术和模式引领,光储充一体化商业模式经过中国市场的验证,可以为全球能源转型提供更多实践经验和案例参考。

目前,包括道通科技、盛弘股份、科士达、金冠电气多家桩企已经开始布局海外市场。比于内卷的国内充电桩市场,海外市场产品毛利率高于国内,更加多元、机遇更大。能链智电作为一体化运营服务商,将与众多中国企业一道进军海外市场。

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